Ecco le parole di uno dei più grandi economisti americani di tutti i tempi.

E in effetti, nell’odierno contesto economico-finanziario, queste parole risuonano più forti e attuali che mai.

Il mio ruolo è innanzitutto assistere il cliente nella gestione degli investimenti e nella pianificazione finanziaria, con un elevato livello di professionalità e mediante una consulenza personalizzata, a partire dalle sue reali esigenze.

Il mio obiettivo è comprendere i bisogni del cliente ed affiancarlo nel tempo per costruire e prendermi cura dei suoi progetti di vita, adottando un approccio che coniughi consulenza evoluta e visione d’insieme, e definendo di volta in volta gli interventi più utili ed efficaci.

Le mie garanzie: centralità del cliente, libertà e trasparenza nella scelta dei prodotti di investimenti (non legati ad un singolo emittente), aggiornamento professionale continuo, impegno a risolvere concretamente i problemi del cliente e dargli una risposta in tempi celeri, disponibilità ad assistere il cliente continuativamente e senza limiti di giorni/orari, iscrizione all’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.